Před Bronzovým Průsmykem skupinka zaslechla kolem jdoucí dobrodruhy stěžující si na obchodníka, který se rozhodl přespat ve strašidelném mlýně a chtěl je nalákat na práci ochranky.
Prvně je ale čekaly důležitější věci ve městě. V místní knihovně se optaly na pátý díl encyklopedie o nestvůrách, ten byl ale zrovna vypůjčen. Půjčen a už delší dobu nevrácen byl na jméno F. Nezdolný.
František Nezdolný? To bylo jméno vůdce místní loupežnické bandy. Co asi skrývá?
Dál Aredhel a Chrod potřebovaly učitele pro přechod na vyšší úroveň. Aredhel se vydala na místní tržiště kde se setkala s kouzelným stánkem který jí své vědomosti nabídl. To ale Aredhel neuvěřitelně urazilo, ona se přece nebude učit čáry od glorifikovaného kusu venkovního nábytku a vydala se hledat štěstí jinam.
Chrod se vydal do zdejších kasáren kde na doporučení vyhledal místní kapitánku stráže. Alice byla svalnatá hobitka s ostrým pohledem. Ačkoliv malá vzrůstem, vedle svých podřízených vypadala jako bitevní loď. Výcvik nováčků je její oblíbená část práce, a tak slíbila Chrodovy výcvik za 4 zlaté.
Po chvíli hledání Aredhel narazila na starou čarodějku, která jí učení slíbila. Mladá elfka jí ale musí pomoct najít ztraceného syna. Pouze neuvěřitelnou shodou okolností, Aredhel přesně věděla, kde ho má hledat. Ne na mnoho lidí ve městě sedí Elvířin popis. Ne mnoho lidí ve městě je stánek.
Při shledání se synem se čarodějka Elvíra radovala tak že to přilákalo i pár místních čumilů. To byla příležitost, na kterou se Iris klepala nedočkavostí. Zaneprázdnění lidé s plnými kapsami jsou její oblíbení. Podařilo se jí okrást pár lidí a chytře se sklidila, než vzbudila jakékoliv podezření.
Elvíra toho sebou moc neměla, a tak nabídla Aredhel učení výměnou za nocleh a jídlo.
Trojice se dál vydala do mlýna obhlídnou situaci. Kdo tam na ně asi čeká, Fodrin nebo snad František Nezdolný?
Ne, byl to jen upovídaný pocestný obchodník jménem Kratochvíl Příhoda. Jen co mu Chrod oznámil že mlýn je obydlen, začal se Kratochvíl omlouvat za svou nevychovanost a nabídl že za nocleh zaplatí. Věc se má ale tak, Kratochvíl zrovna nemá peníze a za nocleh mohl pouze nabídnout jídlo z místního hostince a možnost vybrat si něco od místního alchymisty. Po chvilce dohadů skupinka svolila, a rozhodla se připravit na noc. Chrod zůstal v mlýně a obydlí uklidil, zatímco Iris a Aredhel šli do hostince vyzvednout večeři a Elvíru. V hostinci ale našli ještě jednu věc, kterou nečekali. Lada, husa, která Aredhel a Chrodovi dlužila za záchranu života, seděla smutně na baru a popíjela medovinu.
Jen co uviděla Aredhel, rozeběhla se k ní a začala se omlouvat. Onen řezník, kterého měla dovést až do Dolního Přístavu jí pláchl kousek před městem.
Aredhel nebyla zprávou potěšena.
Ještě se jim podařilo od hostinského vzít si pár cejchů a šli zpátky do mlýna kde díky Chrodovy už bylo vše připraveno na hostinu. Po jídle šli všichni na kutě a dobrodruzi si rozdělily noční hlídky.
Ve městě bila půlnoc, když se před hlídkující Iris zjevil duch Alky Stehlíkové. Naštěstí pro Iris, Duch přišel v míru, protože i když Iris zaječela z plných plic, nikdo se nevzbudil.
Alka vysvětlila že se k mlýnu blíží lidé se špatnými úmysly. To dalo dobrodruhům šanci připravit se na útok.
O jednu domluvu strategie a převrácení stolu později už stáli ve dveřích a čekali na nechtěnou návštěvu. Byly to dobrodruzi z rána, co si na Kratochvíla stěžovaly. Jimy iniciovaný souboj skončil dřív, než začal a skončil s párem mrtvol a párem zajatců na straně útočníků.
A teď je na čase, aby naši dobrodruzi vytáhli své eso z rukávu a začali výslech.